Что такое обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это часть имущества, которая полагается определенным категориям граждан РФ независимо от содержания завещания или наследственного договора.
Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, объясняет это на примере:
«Допустим, умирает мужчина, который по завещанию оставил все свое имущество второй супруге и ребенку от второго брака. Но у него есть еще несовершеннолетний ребенок от первого брака, который не упоминается в завещании. В этом случае ребенок от первого брака тоже может получить долю в наследстве несмотря на завещание».
Эксперт отмечает, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (то есть когда нет завещания и имущество делится между наследниками поровну).
Дети
Обязательная доля в наследстве полагается не только несовершеннолетним сыновьям и дочерям, но и нетрудоспособным взрослым детям (например, инвалидам). И не имеет значения, что родитель решил не вписывать их в свое завещание. В данной ситуации усыновленные дети приравниваются к родным.
Что делать, если, например, отец упомянул ребенка в завещании, но выделил ему слишком маленькую долю? По словам юриста, в таких ситуациях важно знать о своих правах: «Обязательная доля положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, если по завещанию они получают меньше этого.
Например, умирает мужчина, у которого есть жена и двое детей от первого брака. У него в собственности была двухкомнатная квартира и автомобиль. По завещанию он оставляет квартиру супруге, а автомобиль детям.
В этом случае дети от первого брака смогут претендовать на обязательную долю в наследстве, потому что то, что они получили по завещанию, меньше того, что полагается им при выделении обязательной доли».
- close
- 100%
Родители
- На обязательную долю могут претендовать нетрудоспособные родители или усыновители умершего.
- «Нетрудоспособными по закону считаются граждане, достигшие пенсионного возраста и инвалиды», — уточняет юрист.
- Это правило действует, если родители или усыновители не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также, если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
Муж и жена
Как сообщает эксперт, трудоспособный муж или жена не могут претендовать на купленное до брака имущество, если второй супруг не упомянул их в завещании.
«На обязательную долю в наследстве может претендовать нетрудоспособный супруг, если он не включен в завещание или получает по завещанию меньше положенной ему обязательной доли», — поясняет Полина Гусятникова.
Например, у мужа есть квартира, которая была нажита до брака, он умирает и завещает ее своему сыну. Если жена трудоспособна, то не получит ничего. Если же нетрудоспособна, то ей полагается обязательная доля в наследстве. Например, если наследников всего двое — сын и она — то в качестве обязательной доли она получит одну четвертую.
Другое дело, когда недвижимость была приобретена в браке. При таких обстоятельствах женщина в любом случае получит половину, а доля мужа уже делится между наследниками.
- close
- 100%
Бабушки, дедушки и другие родственники
Могут ли претендовать на наследство дедушка или бабушка, не включенные в завещание? На этот вопрос Полина Гусятникова отвечает так:
«Прямого указания в ст. 1149 ГК РФ на право бабушек и дедушек наследодателя на обязательную долю нет. Однако они могут на нее претендовать, если на момент смерти наследодателя они являлись нетрудоспособными и находились у умершего на иждивении не менее одного года. При этом они могли проживать как совместно с ним, так и отдельно от него».
То же самое касается и других родственников, например, братьев, сестер, племянников и так далее.
Внуки
Например, бабушка одной внучке завещала квартиру, а второй — нет. Может ли вторая внучка претендовать на долю вне зависимости от завещания?
Как объясняет юрист, это возможно только в том случае, если внучка была нетрудоспособна и находилась у бабушки на иждивении более одного года до ее смерти. В остальных случаях она остается без наследства.
- close
- 100%
Люди, не имеющие родства
Иногда на долю в наследстве имеют право чужие с точки зрения родства люди.
«На обязательную долю в наследстве могут претендовать нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся родственниками умершего, которые на момент его смерти не менее года проживали совместно с покойным и находились у него на содержании», — объясняет юрист.
Какие документы нужны для получения обязательной доли
- Юрист рекомендует: «Лицу, обладающему правом на обязательную долю в наследстве, необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя в течение шести месяцев после открытия наследства с необходимыми документами».
- В это список входят:
- – Заявление о принятии обязательной доли наследства.
- – Документы, подтверждающие право на обязательную долю (например, справка об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и так далее).
- – Если речь идет об иждивенцах, то документы, подтверждающие, что они находились на содержании умершего в последний год его жизни (например, чеки, свидетельства о денежных переводах и так далее).
- – Для иждивенцев, которые должны были совместно проживать с наследодателем, подтверждением будет регистрация по тому же адресу.
- – Документы, подтверждающие родство.
- Что делать, если вы столкнулись с трудностями?
«Важно понимать, что нотариус — это не судья. В его обязанности не входит разбираться, кто прав, кто виноват.
Поэтому если вам отказывают в предоставлении права на обязательную долю из-за нехватки каких-то документов, например, подтверждающих, что вы находились на иждивении у умершего, вы можете обратиться в суд. Там свою позицию можно будет доказать в том числе с помощью свидетельских показаний», — объясняет юрист.
Как высчитывается обязательная доля на наследство
Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Однако здесь много нюансов, и размер доли будет зависеть от каждой конкретной ситуации.
По словам Гусятниковой, для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Также имеет значение стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем.
«Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из завещанной части наследственного имущества лишь в тех случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна», — уточняет эксперт.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в 2022 году
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя — это лица, находящиеся в родственной и брачной связи с умершим (ближайшие и дальние родственники, а также законные супруги).
Их нетрудоспособность может быть обусловлена несовершеннолетием или потерей возможности работать из-за проблем со здоровьем.
При этом их обеспечение наследодателем (иждивение) должно быть не голословным и подтверждаться (но не всегда) документально.
Кто такие нетрудоспособные дети и иждивенцы
Дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия, признаются его нетрудоспособными иждивенцами и наследниками (обязанность содержания в равной степени распространяется как на отца, так и на мать).
Факт трудоспособности детей может быть целенаправленно доказан наследодателем при их раннем вхождении во взрослую жизнь: трудоустройство и вступление в брак.
В этом случае они уже не будут считаться иждивенцами и не смогут претендовать на наследство, если не прописаны в завещании, т.к. переходят в статус обеспеченных граждан.
Кроме детей на иждивении могут находиться и другие прямые или менее близкие нетрудоспособные родственники, потерявшие способность обеспечивать себя материально из-за полученной травмы или серьезной болезни, несовершеннолетние граждане или инвалиды детства.
В этом случае следует признавать статус наследника-иждивенца через официальные органы.
Для этого наследодатель высказывает свое согласие на взятие наследника под опеку, предоставляются документальные доказательства его нетрудоспособности (например, заключение МСЭК).
Информацию о нетрудоспособном иждивенчестве можно найти в Трудовом Кодексе, который не рассматривает вопрос о взаимоотношениях наследодателя и наследника. Эта тема освещается здесь в рамках содержания нетрудоспособных граждан работающими родственниками.
Попечители иждивенцев и их наследодатели также имеют определенные привилегии из-за наличия зависимых от них людей. Например, сохранение за ними рабочего места при массовых сокращениях штата. Этот порядок предусмотрен статьей 179 ТК России (сравнение работников в равной квалификации и должности).
Иждивенческий статус не присваивается без значительных на то оснований. К примеру, отсутствие работы из-за субъективных причин (человек не хочет трудоустраиваться) или нехватка рабочих мест в регионе не являются причинами для признания предполагаемого наследника нетрудоспособным. Материальная зависимость от другого лица должна быть доказана документально.
Какие граждане к ним относятся
Кто считается нетрудоспособным наследником? В перечень могут включаться как близкие наследодателю люди, так и третьи лица на основании двустороннего соглашения.
В связи с этим возникает актуальный вопрос о том, кто же из указанных лиц может высказывать притязания, не связанные с завещанием, так как в волеизъявление включаются любые наследники по желанию наследодателя.
Это могут быть родственники или совершенно посторонние люди, заслужившие доверие завещателя.
Родственники
К наследникам в первую очередь относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. При этом они не обязательно должны быть кровными. В равной степени гарантии на получение наследства распространяются и на усыновленных/удочеренных детей, но не на лиц, находящихся в семье под официальной опекой.
Разные категории родственников, находящиеся на попечении из-за инвалидности, также не подразумевают возрастных ограничений для их содержания у предполагаемого наследодателя. Эти лица перестают быть иждивенцами только на основании снятия диагноза после комиссии. Здесь подразумеваются не только дети, но и родители, братья и сестры, внуки наследодателя и т.д.
Не родственники
В этой группе нетрудоспособных иждивенцев находятся супруги, а иногда и бывшие мужья и жены при подаче заявления на развод наследодателем в период уже имеющейся инвалидности у этих граждан. Действительно, в отношении них принимаются во внимание проблемы со здоровьем, а не возраст.
К примеру, несовершеннолетние новобрачные не являются иждивенцами супругов на этом основании, так как они вступили во взрослую жизнь. Также пребывание супруги в отпуске по уходу за детьми не квалифицируется в качестве потери трудоспособности, так как она получает пособие от государства (напрямую или через работодателя из средств Пенсионного фонда).
Кто еще является нетрудоспособным иждивенцем этой категории? Наряду с нетрудоспособными супругами иждивенцами могут считаться чужие люди при заключении договора о подобном содержании по волеизъявлению попечителя. Данный процесс регулируется согласно положениям Гражданского Кодекса и подразумевает передачу имущества в счет содержания — иждивения.
Иждивенцы по договору лишаются возможности претендовать на получение наследства. При внезапной смерти попечителя-наследодателя эти граждане могут перезаключить договор с другим человеком.
Иждивенцы-родственники имеют на это полное право при наличии/отсутствии завещания и других наследников.
Во втором случае выявляется возможность реализации нормы по выделению обязательной наследственной доли.
Как доказать соответствие статусу
В Семейном и Гражданском Кодексах найти значение понятия “нетрудоспособное иждивение” сложно. Оно относится именно к трудовому законодательству, которое рассматривает порядок присвоения этих статусов и предусматривает обеспечение нуждающихся в имуществе и содержании лиц.
Если дети не являются иждивенцами и наследниками из-за отсутствия установленного родства, то факт отцовства и материнства предполагаемого наследодателя выявляется в добровольном порядке или в судебном исковом процессе при помощи генетической экспертизы. Для прохождения МСЭК нетрудоспособным наследником требуется большой пакет личных документов, медицинских обследований и заключений.
Иногда установление факта принятия наследства можно добиться в судебном порядке. Такое заявление в суд не характеризуется как исковое, потому что не предполагает наличия ответчика и прения сторон. Основанием для подачи такого заявления предполагаемым наследником выступают статьи 264—267 ГПК РФ об удостоверении фактов, имеющих для заявителя юридическое значение.
Возможные приложения по иску о наследовании нетрудоспособными иждивенцами имущества наследодателя:
- копии заявления по количеству участников;
- платежка об оплате госпошлины;
- прописка в квартире по месту жительства попечителя (о том, как прописаться нетрудоспособному иждивенцу, следует подумать попечителю);
- справка о начислении пенсии/стипендии/социального пособия;
- документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении (заключение медицинской комиссии и подтверждение родства).
Такие процессы инициируются для установления обсуждаемой связи уже после смерти попечителя-наследодателя. Для этого в заявлении указываются персональные сведения нетрудоспособного наследника, причины потери дееспособности и доказательства этого факта. Исковой тип заявления аналогичен ситуациям с принудительным признанием родителями своих детей-наследников.
Исковое заявление может подаваться в случае с договорными иждивенческими отношениями (гражданское судопроизводство). Это актуально при несоблюдении одной из сторон пунктов договора по взаимозачету. Но к взаимоотношениям и обязанностям наследодателя перед своими наследниками эта ситуация не имеет никакого отношения.
Пакет подтверждающих документов
Детям даже при отсутствии статуса инвалидов не требуется иметь каких-либо подтверждающих иждивение документов у их родителей — предполагаемых наследодателей. В этой ситуации обеспечение детей автоматически длится до 18 лет. Однако это обстоятельство распространяется на официальных детей, в свидетельстве о рождении у которых указано имя наследодателя в графе «мать» или «отец».
Подтверждение инвалидности (1,2 и 3 группы) для любой категории наследников происходит одинаково — при прохождении комиссии МСЭК. При этом не каждая группа инвалидности является нетрудоспособной. К таковой относится первая группа. Вторая предполагает значительные ограничения, а по третьей их перечень минимален (она считается рабочей).
Несовершеннолетие и инвалидность могут налагаться друг на друга в случае с детьми наследодателя, которым не требуется иметь доказательства иждивения до 18 лет. В отношении остальных наследников это обстоятельство не работает. Для них изначально требуется документальное подтверждение их положения.
Что известно о наследственных правах
Нетрудоспособные наследники, находящиеся на иждивении у наследодателя, имеют право претендовать на его имущество в обязательном порядке, т.е. даже в отсутствии завещания. Такая обязательная доля несовершеннолетним и нетрудоспособным детям может быть неумышленно или осознанно не учтена наследодателем. Наследник в обеих ситуациях отстаивает свои права через суд.
Судья, рассматривая дела о распределении и принятия наследства по завещанию/по закону и с учетом обязательной доли, может прийти к разным выводам в зависимости от специфики конкретной ситуации. Таким образом, если присуждение обязательной доли повлияет на уменьшение доли по закону и завещанию других наследников, то судья будет рассматривать значимость имущества наследодателя для каждого.
Такая доля нетрудоспособным наследникам может быть сокращена или отменена вовсе, если она имеет первостепенное значение для наследников по другим основаниям. Например, она использовалась до сих пор завещательным наследником как основной или единственный источник доходов. Однако, наследникам-детям, как правило, не отказывают.
Для отказа финансовое состояние нетрудоспособного иждивенца должно быть достаточным для нормального обеспечения жизни. Возможно это, если его быт до момента распределения наследства складывался без участия этого имущества при помощи альтернативных источников дохода, а также при выявлении у него другого попечителя или наследодателя.
Представители так называемой восьмой очереди
Порядок наследственной очередности раскрывается в статьях 1142—1145 и 1148 ГК РФ, которыми законодатель делит иждивенцев на 7 очередей.
Основное значение очередности необходимо при распределении наследственной массы именно по закону (в отсутствии нотариально заверенного волеизъявления).
Завещание подразумевает право наследодателя наделять собственностью любого физического или юридического наследника на выбор.
Если претенденты первой, призываемой по закону очереди (ребенок/дети, муж/жена после смерти супруга и родители-пенсионеры) — ближайшие лица и родственники покойного, то к седьмой линии относятся пасынки и падчерицы, отчим и мачеха. Граждане, которые не входят в очередность, но негласно причисляются к восьмой очереди для получения наследства — это нетрудоспособные иждивенцы.
Особенности наследования этой категорией лиц
Стоит отметить, что очередность предусмотрена именно для поэтапного порядка наследования, начиная от наследников первой и до последней линии: по мере движения по очередности уменьшается прерогатива по получению имущества завещателя его наследниками. На нетрудоспособных наследников эта норма не распространяется, так как они находятся вне очереди (дети или другие родственники).
Внеочередное наследственное право иждивенцев реализуется параллельно рассматриваемым на текущий момент законным и завещательным наследникам.
Поскольку дети и другие иждивенцы наследодателя находились на его полном содержании и потеряли основной источник дохода, то им требуется выделить часть в собственности для пользования ею на свое усмотрение.
Ситуация неоднозначна при наличии у них других источников доходов.
Ст 1148 ГК РФ — Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Наверное, каждый человек хочет, чтобы после его смерти нажитое им имущество было справедливо разделено между родственниками, сохранилось в семье. Желание это обусловлено необходимостью поддержать таким образом дальнейшее проживание близких наследодателя. Круг таких близких людей закон называет наследниками, и список их по действующему закону весьма ограничен.
Однако наследство могут получить не только ближайшие родственники наследодателя. Помимо этих людей ст. 1148 ГК РФ дает право в первую очередь получить наследство нетрудоспособным иждивенцам, которые могут даже не быть родственниками или супругами умершего.
Кто такие иждивенцы наследодателя
Возможность наследовать нетрудоспособными иждивенцами наследодателя разрешена законом неслучайно. Цель – обеспечить возможность достойно проживать после смерти наследодателя социально незащищенным людям. Юридически таких людей называют иждивенцами.
Справка. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 говорится, что иждивенец – это человек, которого содержит наследодатель, который постоянно живет за счет него, получает от него матпомощь, может даже постоянно жить с ним в одном месте.
При этом нерегулярные и маленькие денежные суммы содержанием не считаются, как и наличие у иждивенца собственной зарплаты или пенсии. Главное, как соотносится размер пенсии наследодателя, на которую он содержит иждивенца, и пенсия самого иждивенца. Если пенсии наследодателя и иждивенца примерно равны, ни о каком нахождении на иждивении, разумеется, речи быть не может.
Кто признается нетрудоспособным иждивенцем
Как правило, основной причиной того, что человека содержит за счет своих средств другой человек (наследодатель), становится его нетрудоспособность, то есть невозможность в силу возраста или здоровья зарабатывать самостоятельно на свое проживание. Неспособность человека работать – одно из важных условий, которое требуется доказать иждивенцу, чтобы получить наследство.
По смыслу целого ряда законов к нетрудоспособным людям относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды 1, 2, 3 группы, присвоенной им на основании заключения медицинской комиссии;
- инвалиды с детства;
- несовершеннолетние;
- студенты дневного отделения до 23 лет;
- жена, находящаяся на больничном по уходу за ребенком до 3 лет;
- муж, находящийся на больничном по уходу за ребенком-инвалидом.
Отсутствие у человека способности работать определяется судом в порядке особого производства на день открытия наследства (день смерти наследодателя).
Лицо признается нетрудоспособным, если день установления ему инвалидности или день его рождения, который связан с наступлением возраста, дающего ему право на получение пенсии по старости, либо совпадает с днем смерти наследодателя, либо наступил раньше, чем наследодатель умер. Причем не имеет значения, произошло это за год, два или более до смерти наследодателя.
Что касается несовершеннолетних, то они считаются таковыми в случае, если на дату смерти наследодателя им не исполнилось 18 лет.
Таким образом, условия призвания иждивенца наследодателя к наследованию следующие:
- состоял на полном иждивении у наследодателя не меньше одного года до его смерти;
- жил с наследодателем до его смерти не меньше одного года;
- был нетрудоспособным на день смерти наследодателя либо ранее этого.
Группы иждивенцев
Получить наследство по закону можно в течение шести календарных месяцев, которые исчисляются с даты смерти наследодателя. В этот период полагается обратиться к нотариусу.
По общему правилу наследниками считаются те люди, которые на момент смерти наследодателя были с ним в супружеских или родственных отношениях. Допускаются к наследству также и усыновленные дети, и нетрудоспособные иждивенцы.
Справка. Получать наследство полагается по очереди. Все наследники делятся законом на семь и даже больше очередей. Кто из наследников в какой очереди находится, определяется в зависимости от степени родства с умершим. Чем эта степень ближе к наследодателю, тем выше встает человек в список наследников. Например, супруги, дети и родители наследодателя призываются первыми.
Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то статья 1148 ГК РФ делит их на две группы, которые призываются к наследству наравне с той очередью наследников, которая принимает наследство.
Первая
В первую группу входят находящиеся на иждивении граждане, которые и по закону считаются наследниками. Однако наследуют они не в числе первых, а вторыми, третьими и так далее.
То есть это наследники, до которых в общем порядке очередь может и не дойти, если есть преемники первых очередей.
Однако так как они имеют статус иждивенца, то вступают в наследство вместе с наследниками первой очереди.
Наследуют иждивенцы первой группы одновременно с первой очередью законных наследников только тогда, когда они докажут, что в срок не меньше, чем один год до открытия наследства были на содержании у умершего.
Факт постоянного проживания в одном месте с наследодателем здесь значения не имеет. Иждивенцы, которые имеют родственную или супружескую связь с наследодателем, могут проживать и отдельно от наследодателя.
Следует отметить, что если у умершего не оказалось первоочередных наследников, наследство получат нетрудоспособные иждивенцы как законные преемники второй очереди. Поэтому доказывать им факт нахождения на содержании у наследодателя будет уже не нужно.
По этой же причине если иждивенец выступает также наследником первой очереди (к примеру, несовершеннолетний сын умершего), наследовать он будет по другому основанию – как наследник первой очереди, а не иждивенец.
Вторая
Вторая группа наследников на иждивении не имеет с умершим никакого родства. Это люди, которых наследодатель содержал из чувства морального долга, не в силу каких-либо родственных или брачных отношений. Например, бывший или гражданский муж, жена, воспитанник, отец, мать друга и т. п.
Важно! Наследниками по этому основанию не могу быть лица, заключившие договор ренты с пожизненным содержанием.
Такие лица могут стать наследниками, если докажут, что они нетрудоспособны и не только находились на иждивении наследодателя, но также проживали совместно с ним.
Срок их совместного проживания при этом должен составлять один год и больше до смерти наследодателя. Наследуют такие люди по общему правилу как законные наследники первой очереди.
Если нет первоочередных наследников, а также других преемников вплоть до седьмой очереди, тогда такие иждивенцы становятся наследниками восьмой очереди. Восьмая очередь наследования – это исключение, которое делает закон для таких лиц. По общим правилам существует только семь очередей наследников.
Восьмая очередь может сформироваться не только тогда, когда отсутствуют другие преемники, а также если все остальные отказались от наследства или лишены его по суду как недостойные наследники.
Как видно, иждивенцы второй группы отличаются от первой тем, что у них нет родства или супружества с наследодателем, поэтому закон обязывает их доказывать наличие совместного проживания с наследодателем.
Преемники по праву представления
Помимо нетрудоспособных иждивенцев Гражданский кодекс РФ допускает наследовать без очереди преемникам по праву представления. Такое случается, когда нет прямого наследника (детей, родителей, супругов), зато есть их потомки – внуки, внучки.
Например, у наследодателя-дедушки есть наследница первой очереди (его дочь), а у нее есть дети. Они считаются несовершеннолетними внуками наследодателя, поэтому наследовать будут по праву представления только в случае смерти их матери.
Однако если мать жива и считается наследницей первой очереди, но при этом доказан факт того, что эти внуки были на содержании деда в течение года и более ко дню его смерти, они вправе наследовать как нетрудоспособные иждивенцы первой группы.
Доказывать совместное проживание в этом случае нет надобности, так как они будут считаться иждивенцами первой группы, имеющими родственные связи с умершим.
При отсутствии всех остальных наследников такие лица могут принять наследство и как иждивенцы второй группы. Здесь речь идет о наследовании восьмой очереди в качестве нетрудоспособных несовершеннолетних иждивенцев.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Закон указывает, что лица, находящиеся на содержании наследодателя, наследуют совместно и наравне с наследниками соответствующей очереди.
Они имеют возможность получить не меньше половины того имущества, которое полагалось бы им, если они были наследниками по закону. Для этого в законе есть положения об обязательной доле таких наследников.
Она всегда должна быть не меньше, чем у остальных преемников по закону.
Например, если в наследство вступают три наследника первой очереди по закону (дети, жена) и наследник третьей очереди (нетрудоспособный брат), имущество будет поделено на четыре равные доли.
Более того, даже в случае составления умершим завещания без указания таких лиц, без обязательной доли в наследстве они не останутся. Так как закон прямо указывает при любых обстоятельствах выделять им часть имущества из наследства.
Чтобы установить право на получение наследства, полагается предоставить нотариусу или в суд (если есть спор) документы, подтверждающие нетрудоспособность и факт пребывания на иждивении наследодателя не менее года до самой его смерти.
Нетрудоспособность можно доказать следующими документами:
- свидетельством о рождении;
- удостоверением об инвалидности;
- приказом о зачислении в образовательное учреждение;
- больничным листом по уходу за ребенком.
К документам, указывающим на совместное проживание с наследодателем не менее одного года, можно отнести:
- справку о регистрации по месту проживания из паспортного стола;
- выписку из домовой книги.
Что касается доказательств получения регулярной помощи (содержания) от умершего, то в этом случае можно предоставить:
- справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии либо иных доходов;
- квитанции, подтверждающие денежные переводы наследодателя на ваше имя;
- свидетельские показания.
Проблемы при установлении прав иждивенцев на наследство
Судебная практика по ст. 1148 ГК РФ в части доказывания факта нахождения на иждивении в большинстве своем отрицательная.
Проблема наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами вызвана тем, что понятие «находиться на иждивении» в законе не имеет четких критериев.
Какова именно регулярность материальной помощи и какого размера она должна быть, чтобы признаваться таковой, непонятно.
В суде, как правило, принимают во внимание размеры доходов таких наследников и решают, как они соотносятся с размерами материальной помощи от наследодателя. То есть насколько эта помощь действительно была необходима и достаточна, и мог ли иждивенец достойно существовать без нее.
К примеру, из решения Фрунзенского районного суда от 8 сентября 2017 г.
N2-1839/2017 2-1839/2017-М-9650/2016 М-9650/2016 по делу N2-1839/2017 следует, что истцу, инвалиду второй группы, суд отказал в доле в наследстве на том основании, что среднемесячный размер пенсии наследодателя за год до его смерти незначительно превышал размер пенсии истца. Из этого суд сделал вывод, что на такую пенсию содержать истца было невозможно.
При таких обстоятельствах представляется правильным предоставлять суду как можно больше доказательств того, что для достойного уровня жизни иждивенцу требовалась сумма большая, чем его пенсия.
Например, в случае инвалидности можно предоставить рецепты на лекарства и договоры на оказание медицинских услуг с указанием их стоимости.
Возможно предоставить доказательства того, что наследодатель имел помимо пенсии другие источники дохода (от сдачи внаем имущества, к примеру). Поэтому мог содержать другого человека.
Также проблемным моментом считается обоснование наличия факта совместного проживания.
Ведь бывает так, что на содержании наследодателя находятся социально незащищенные люди, близкие ему не в силу родственных связей, а по другим причинам. При этом вместе с ним не проживающие.
Однако в отношении таких людей закон право на наследство не предусматривает, что кажется необоснованным с этической точки зрения.
Особенно часто такая ситуация происходит с так называемыми гражданскими супругами. В практике судов распространены случаи, когда граждане состоят в незарегистрированном браке долгое время (сожительствуют).
При этом после смерти одного из них других наследников нет, но, тем не менее, суд отказывает признавать таких лиц наследниками. Даже когда все основания нетрудоспособности и нахождения иждивения доказаны (Решение Усть-Коксинского районного суда от 6 сентября 2017 г.
N2-246/2017 2-246/2017-М-260/2017 М-260/2017 по делу N2-246/2017).
Справка. В 2018 году в Думе рассматривался законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс в той его части, где фактические супруги приравнивались в своих правах к гражданским.
Это решило бы указанную проблему в наследовании. Однако он был отклонен, и эта проблема по-прежнему остается острой.
Решить ее, к сожалению, можно только просветительской работой среди граждан о важности регистрации брачных отношений.
Заключение
Несмотря на существующую в законе поддержку нетрудоспособных иждивенцев на деле доказать этот статус в суде сложно, поскольку закон конкретно определяет только понятие нетрудоспособности. Что же касается понятия “нахождения на иждивении”, здесь четких критериев нет. Устанавливается это обстоятельство исключительно на усмотрение суда.
Споры о наследстве всегда связаны с распределением имущества в основном среди родственников, поэтому получить свою часть наследства, не будучи законным наследником, а просто в силу проживания за счет наследодателя, весьма проблематично.
Установление нахождения на иждивении: как доказать, когда необходимо, какие документы потребуются
Установление факта нахождения на иждивении имеет важное значение в процессе оформления наследства, назначения пенсии по потере кормильца, прибавки к пенсии или возмещении вреда.
Рассмотрим, какие документы нужны, чтобы доказать нахождение на иждивении и как складывается судебная практика по этому вопросу.
Кого и при каких условиях могут признать иждивенцем
Кто такой иждивенец. Иждивенец — это нетрудоспособный человек, для которого материальная помощь кормильца является основным или единственным источником к существованию. При полном содержании материальная поддержка иждивенца со стороны третьих лиц отсутствует, а доходы и имущество кормильца являются единственным источником существования.
- Если у иждивенца есть свои доходы, придется доказать, что без помощи кормильца он не сможет обеспечить себя всем необходимым.
- Трудоспособный человек, который временно остался без работы, иждивенцем не является.
- К нетрудоспособным гражданам относят, в частности:
- детей до 18 лет (до 23 лет при условии обучения в вузе на очной форме);
- пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет);
- инвалидов I, II, III групп.
| Цели оформления статуса иждивенца | Кто считается иждивенцем | Пример |
| Для получения наследства, если иждивенец имеет родственные связи с умершим (является наследником по закону) | Человек, имеющий родственные связи с умершим и находящийся на его полном обеспечении | Брат, сестра, бабушка, дедушка, дядя и тетя наследодателя |
| Для получения наследства, если иждивенец не является наследником по закону | Человек, не имеющий родственных связей с умершим, но проживающий с ним совместно | Гражданская жена или муж, с которыми не был заключен брак при жизни наследодателя |
| Для получения обязательной доли в наследстве, которое распределяется по завещанию | Нетрудоспособный иждивенец, которого не упомянул наследодатель в завещании | Дети, супруг, родители и не являющиеся родственниками |
| Для получения пенсии по потере кормильца | Нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. | Дети, братья, сестры и внуки младше 18 лет Родители, супруг, дедушка и бабушка пенсионеры или инвалиды |
| Для получения прибавки к пенсии по потере кормильца | Нетрудоспособные члены семьи пенсионера, состоявшие на его иждивении. | Несовершеннолетние дети
|
Таким образом, иждивенцем для получения наследства может быть признан как человек с родственными связями, так и без них. Тогда как пенсия по потере кормильца и прибавка к пенсии за иждивенцев полагается только для членов семьи пенсионера или умершего кормильца.
С признанием иждивенцами внуков или неродных детей супруга могут возникнуть сложности. Согласно сложившейся судебной практике суды полагают, что обязанности по их обеспечению лежат на родителях, а не на бабушке или отчиме (см.Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 26.11.2019 г. №4-КГ19-61). То есть внука признают иждивенцем, только если у него нет отца и матери.
Где подтвердить нахождение на иждивении. Чаще всего для подтверждения факта иждивения приходится обращаться в суд. Хотя нахождение на иждивении могут подтвердить органы социальной защиты или районная администрация, нередко они не располагают достаточной информацией.
Пенсионеры также могут обратиться в ПФР с документальным подтверждением нахождения на иждивении.
Может ли иждивенец работать или получать пенсию. Наличие у иждивенца собственных доходов (пенсии, стипендии, зарплаты) не исключает факта нахождения на иждивении (см.
Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1260-О-О).
В этом случае будет устанавливаться факт, что именно является основным источником средств к существованию: доходы кормильца или собственные доходы иждивенца, и каково их соотношение.
При этом именно из-за получения собственных доходов претенденту на статус обычно отказывают в признании его иждивенцем. Ему требуется доказать, что размер помощи кормильца был таким, что без нее иждивенец не смог бы обеспечить базовые потребности. Но единой судебной практики не сложилось: одни суды признают иждивенцами тех, чьи доходы в два раза ниже кормильца, другие – нет.
Для чего подтверждать статус иждивенца
Доказательство того, что человек находится на иждивении, может преследовать 4 цели:
Как подтвердить нахождение на иждивении. В зависимости от того, с какой целью устанавливается факт нахождения на иждивении, существуют свои нюансы. Так, в пенсионном законодательстве критерии признания иждивенцем отличаются от действующих — в гражданском.
| Для чего доказывается нахождение на иждивении | Что получают иждивенцы | Какие факты нужно доказать |
| Для получения наследства, если иждивенец имеет родственные связи с умершим (является наследником по закону) | Право на получение наследства в составе той очереди, которая призывается, независимо от того, относятся ли иждивенцы к наследникам этой очереди | · иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя;
|
| Для получения наследства, если иждивенец не является наследником по закону (не входит в состав наследников по закону) | Право на получение наследства в составе той очереди, которая призывается, несмотря на отсутствие родственных связей | · иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя; · иждивенец находится на иждивении наследодателя не менее 1 года до дня его смерти; · он проживал совместно с наследодателем. |
| Для получения обязательной доли в наследстве, которое распределяется по завещанию | Независимо от содержания завещания иждивенцам полагается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону | Соответствие критериям иждивенца, перечисленным выше |
| Для получения пенсии по потере кормильца | Право на ежемесячную пенсию по потере кормильца | · Иждивенец является членом семьи умершего
|
| Для получения прибавки к пенсии по потере кормильца | Иждивенцы – нечего, а пенсионер-кормилец получает фиксированную прибавку к пенсии за иждивенца | · Иждивенец является членом семьи умершего · Он находился на полном содержании кормильца или получал от него помощь, которая является основным источником существования |
| Для возмещения вреда | Получение возмещения вреда | Только сам факт иждивения, независимо от наличия родства между иждивенцем и кормильцем и срока нахождения на иждивении |
Таким образом, для получения наследства требуется, чтобы иждивенец получал не менее года помощь от наследодателя, тогда как для получения пенсии или компенсации ущерба такие временные ограничения отсутствуют. Совместное проживание с наследодателем учитывается только при призвании к наследованию граждан не из числа родственников 1-7 очередности. Во всех остальных случаях этот факт не имеет значения.
Когда нахождение на иждивении доказывать не нужно. Нахождение на иждивении несовершеннолетних детей доказывать не нужно – этот факт презюмируется (см. Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О). Для подтверждения потребуется только свидетельство о рождении. При этом если ребенок вступает в брак до 18 лет, он перестает быть иждивенцем.
Признание факта нахождения на иждивении во внесудебном порядке
Чаще всего дела, связанные с распределением наследства, рассматриваются через суд. Категория споров о признании человека иждивенцем для получения пенсии считается менее конфликтной. Поэтому рассмотрим внесудебный порядок признания иждивенцем при оформлении фиксированной прибавки к страховой пенсии или пенсии об утрате кормильца.
В этом случае необходимо обратится в ПФР с заявлением и приложить документальные свидетельства. Для признания факта нахождения на иждивении для получения пенсии по потере кормильца или повышенной фиксированной выплаты необходимо предоставить в ПФР документы, которые подтвердят:
- наличие родственных связей (свидетельство о рождении);
- прохождение обучения по очной форме (справка из вуза или колледжа с датой начала и окончания обучения, формы получения образования, ссылка на номер и дату приказа);
- факт полного содержания со стороны родителя (или умершего кормильца) или оказание материальной поддержки, являющейся основным источником средств к существованию.
Для детей до 18 лет потребуется только свидетельство о рождении. Инвалидам с детства нужно дополнительно приложить медицинское заключение об инвалидности.
На практике самым сложным считается доказательство факта нахождения на иждивении ребенка старше 18 лет или взрослого трудоспособного супруга. В качестве документов, которые подтвердят оказание материальной поддержки со стороны кормильца, могут выступать:
- договор об оплате образования студенту из средств кормильца;
- документы об оплате проживания в арендованной квартире или общежитии;
- справка о совместном проживании и документы об оплате услуг ЖКХ;
- платежные документы об оплате продуктов питания и одежды, расходах на лекарства и медицинское обслуживание;
- справка из вуза об отсутствии стипендии или ее размере;
- показания свидетелей (родственников, свидетелей).
Пенсионный фонд также будет учитывать собственные источники информации для признания ребенка или супруга иждивенцем: наличие у них работы или собственной пенсии и их размер, сведения о вступлении ребенка в брак.
Нахождение ребенка в академическом отпуске не лишает родителей права на повышение фиксированной части пенсии.
Как установить факт иждивения в судебном порядке
Факт нахождения на иждивении может устанавливаться в судебном порядке (п.2 ч.2 ст. 264 ГПК РФ). Для этого нужно:
- Подготовить исковое заявление в суд.
- Передать заявление в суд и принять участие в рассмотрении дела.
- Получить решение суда.
Куда подавать исковое заявление. Дела об установлении нахождения на иждивении рассматриваются городским или районным судом. Заявление передается по месту жительства заявителя (согласно ст.266 ГПК).
Как составить исковое заявление о признании иждивенцем. В исковом заявлении о признании лица иждивенцем необходимо прописать:
- ФИО и место проживания заявителя;
- контактные данные заявителя (телефон и электронную почту);
- сведения о заинтересованных лицах (если есть – другие наследники или иждивенцы);
- обстоятельства, которые подтверждают факт нахождения на иждивении;
- конкретную цель признания иждивенцем: оформление наследства, пенсии и пр.;
- просьба к суду о признании иждивенцем;
- перечень прилагаемых документов.
Какие документы нужно приложить. К исковому заявлению необходимо приложить:
- документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (заключение об инвалидности, пенсионное удостоверение и пр.);
- справку о размере зарплаты, размере стипендии, пенсии;
- квитанции о совершении денежных переводов со стороны кормильца;
- личную переписку с ним, подтверждающую финансовую помощь;
- свидетельские показания;
- подтверждение отправки копий документов заинтересованным лицам;
- квитанции денежных переводов и пр.
Образец искового заявления об установлении факта нахождения на иждивении.
Размер госпошлины. Размер госпошлины за подачу искового заявления составляет 300 р. Документ об оплате госпошлины нужно приложить к общему комплекту документов.
Что в результате. В течение 2 месяцев после поступления искового заявления суд должен подтвердить нахождение на иждивении или опровергнуть его. В случае положительного решения суда его нужно передать нотариусу или в ПФР.