Оставление завещательного отказа – один из способов распорядиться своим имуществом после смерти. Добавляя его к завещанию, гражданин обязывает наследников потратить часть наследства на определенные цели.
До тех пор, пока материальное требование завещателя не будет исполнено, они являются должниками отказополучателя.
Недостаточно зная особенности данного обременения, некоторые счастливые наследники ошибочно полагают, что могут с легкостью его проигнорировать. Однако это не так.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.
Забота об отказополучателе
Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично.
Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица.
Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.
Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.
Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:
- либо до конца жизни легатария;
- либо до наступления какого-то события,
- либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).
В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья.
То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.
Оформление отказного завещания
Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:
- дату и место составления бумаги;
- свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
- какое именно действие нужно совершить наследникам;
- в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
- срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
- подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
- заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
- подпись наследодателя.
По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований конкретного клиента.
Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-otkazom.doc, 38KB)
Исполнение отказных обязательств
Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.
В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.
До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в суд.
Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:
- тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
- отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
- легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.
Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.
Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.
Особенности завещательного возложения
Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:
- обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
- за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.
Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.
Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-vozlozheniem-na-naslednika.doc, 39KB)
Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.
| Завещательный отказ | Завещательное возложение |
| Действие может быть только имущественного характера. | Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера. |
| Возлагается только на наследников. | Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей. |
| Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. | Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.). |
| Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. | Правом требования обладает любое заинтересованное лицо. |
В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:
- являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
- оформляются в форме завещания;
- исполняются за счет оставленного наследства;
- требуют нотариального заверения.
Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.
Что такое завещательный отказ и как его оформить: 3 правила
Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.
Завещательный отказ — что это такое и в чем суть
Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.
Суть завещательного отказа заключается в:
- Возврате долга завещателя;
- Передаче некоторых предметов или вещей;
- Предоставление возможности пользоваться имуществом;
- Использовать наследство в общеполезных целях;
- Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
- Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
- В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.
Какими бывают завещательные отказы
К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.
В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.
Завещательный отказ — что это?
Таким же образом можно завещать использование земли, если после смерти родителя детям достается участок для сельскохозяйственной деятельности, он может сделать оговорку в документе в пользу сестры, которая сможет пользоваться землей в своих интересах. При этом при отсутствии сроков, она будет иметь такое право до конца своих дней.
Важно: получатель может использовать данный подарок, а может отказаться от него, это его законное право.
Завещательный отказ и завещательное возложение — в чем разница
- С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
- Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
- В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.
Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.
Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.
Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:
- Выдача премии;
- Финансирование проекта или исследований;
- Лечение пенсионеров в определенном заведении;
- Предоставление коллекции;
- Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.
- Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
- Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.
Содержание, пример и условия завещательного отказа
Содержание легата может быть любой произвольной формы предусмотренной законодательством. Если отказ состоит из одного пункта, то его можно включить в следующие документы:
- Завещание любой формы – закрытое или открытое;
- Завещательная бумага со списком отдельных должностных лиц;
- Документ, зарезервированный главврачом медучреждения, начальником мест заключения, военным офицером.
- Также в завещании необходимо указать отказополучателя и оговариваемый предмет, этот документ должен отдельно заверяться нотариусом и прочими должностными лицами, в обязанности которых входят подобные действия.
- Пример завещания с завещательным отказом можно скачать здесь.
- Так как условиями завещательного отказа является список действий, совершаемый наследником в пользу третьего лица, они не должны ограничивать его свободу, однако при этом выполняться точно по требованию.
- В число данного списка входят:
- Передача третьим лицам, предметов домашнего обихода, мебели;
- Передача часть имущества во владение получателя отказа;
- Выполнение некоторых работ или услуг, указанных в документе;
- Выплата определенной части денег или произведение прочих денежных операций в пользу кого-то.
Важно: вся суть документа состоит в том, что наследник становится должником или кредитором в отношении третьего лица, указанного как получатель отказа, и его обязанность выполнить все предписания в отношении данного гражданина.
Порядок оформления отказа по завещанию
Данный документ составляется в виде перечня передаваемого имущества или действий в пользу третьего лица:
- Первое – это указание ФИО получателя;
- Его дата рождения и адрес проживания;
- Если получателем является организация – название, дата регистрации, юридический адрес.
При этом само завещание можно и не составлять, главное заверенный у нотариуса завещательный отказ.
Время для отказа от наследства.
Главное при этом указать всех имеющихся наследников, которые обязаны совершить действия в пользу легатария.
Такой способ оформления принуждает любого из наследников выполнить обязательства перед легатарием, предусмотренные законом о наследстве.
Размер легата
Завещательный отказ или легат имеет определенный размер, в соответствии с законодательством наследник, исполняющий обязанности должен их осуществить в рамках предназначенной доли наследства.
На практике размер легата определяется уже после осуществления всех расходов, связанных с похоронами, тратами на переоформление документов, погашением долгов.
Свойства и положения завещательного отказа
Если человек после своей смерти не оставил никаких завещательных бумаг, которые могут содержать легат или самостоятельный документ с отказом, то о легате не может быть речи.
При этом по истечению срока эксплуатации имуществом, наследодатель должен прекратить его использовать в личных целях.
Исключением в данном случае могут быть только члены семьи.
Отказ от полученного легата
Любой наследник не обязан выполнять волю умершего и имеет право отказаться от предписаний. Такую ситуацию лучше предупредить, назвав в завещании следующего претендента на имущество.
Существуют определенные правила юридического отказа, чтобы не было подобной ситуации:
- Полная свобода составления самого завещания с обязанностями;
- Отказопреемник не ущемляется в своих правах;
- Отказной документ предназначен только для определенного лица или лиц;
- В завещании и легате не должно быть условностей и оговорок.
Также можно просто обратиться к нотариусу и написать у него заявление об отказе от прав получателя отказа – это активная форма.
Возложение отказа по завещанию
Так как отказ возлагается на определенного человека или нескольких существует схема перекладывания:
- В завещании должен обязательно присутствовать пункт посвященный легату с четким указанием для кого именно он предназначается, какие у него обязанности;
- Удостоверить документ.
Также при желании указываются сроки отказа.
Последовательность выполнения обязанностей
Наследник, выполняя свои обязанности, должен действовать в установленный период завещателем.
В качестве исполнителя могут выступать – частное лицо, компания, государство.
Обязанности следует выполнять в пределах наследственной суммы, если исполнитель является наследником, то в пределах собственной доли.
Если наследников несколько, то каждый в пределах своей доли должен выполнить волю.
Уклонение от выполнения отказа
Каждый наследник должен действовать в соответствии с требованиями составителя документа, в противном случае он может утерять свои права на наследство.
Пример заявления об отказе от наследства.
Получение легата
Для получения легата необходимо обратится к нотариусу по завещанию в течение указанного времени или 3 лет, лично и написать заявление, к которому прикладываются документы.
Такой человек должен быть включен в завещание, ровно, как и наследник. Право на отказ индивидуальное и не передается третьим лицам.
Возможные проблемы и нюансы
Чтобы не было между наследником и получателем недомолвок, легат должен быть четко составлен с оговоркой всех нюансов:
- Отказ должен входить в состав завещания;
- Наследник имеет право выбора — выполнять или нет обязательства;
- Условия составляются в четкой форме;
- Получателем может являться кто угодно;
- Отказ может быть любого характера;
- При отказе наследника, получатель не должен оказаться в убытке;
- Предметом легата может быть что угодно;
- Заверение у нотариуса.
Выводы
- Завещательный отказ это довольно актуальный документ в наше время, так как имущество может быть оценено в крупную сумму и к его оформлению следует подходить со всей ответственностью.
- Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:
Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:
Завещание с завещательным отказом (образец) 2022
5 144 просмотров
Закон устанавливает передачу имущества покойного собственника по умолчанию – в соответствии с нормами закона. Наследодателю фактически ничего не нужно делать. После смерти его собственность будет поделена между родстенниками и иждивенцами в равных долях. Однако такой механизм имеет свои недостатки.
Альтернативным вариантом является наследование по завещанию. Документ позволяет наследодателю самостоятельно решать судьбу имущества и определять состав претендентов на него. Также собственник может установить завещательный отказ. Попробуем разобраться, какие обязанности можно возлагать на претендентов.
Что такое завещательный отказ?
Закон устанавливает возможность обременения наследников исполнением ряда обязательств. Если речь идет о передаче имущества – это завещательный отказ. Если требования связано с исполнением ряда действий, то это завещательное возложение.
Если владелец квартиры устанавливает в завещании возможность пожизненного проживания в одной из комнат его иждивенца – это завещательный отказ. Требование о содержании животного или сохранении деревьев на даче – это завещательное возложение.
Завещательный отказ – это условия для наследников, которые собственник устанавливает в отношении имущества. Следовательно, принятие наследства будет находиться в зависимости от исполнения прописанного условия.
Если наследник откажется его исполнять, то он лишается права на имущество завещателя. За исполнением обязанности следит нотариус или исполнитель завещания.
Пример. У пожилой женщины есть сын. Молодой человек злоупотребляет алкоголем. Женщина боится, что после ее смерти наследник потеряет имущество.
Чтобы предотвратить возможные последствия она делает завещание на двоюродного брата. Отказополучателем выступает сын пожилой женщины.
В обязанности наследника входит предоставление жилплощади молодому человеку на весь период его жизни.
В качестве наследника может выступать любой гражданин. Причем необязательно из числа родственников.
Также имущество можно отписывать юридическим лицам или органам местной власти. Единственное ограничение – не должны ущемляться интересы обязательных наследников.
Закон не содержит исчерпывающий перечень обязательств, которые можно включить в завещательный отказ. Единственное условие – они не должны противоречить закону.
Предмет завещательного отказа – передача части имущества, выполнение работы, предоставление услуги, осуществление регулярных платежей в пользу отказополучателя. Если собственник отписывает наследнику свою квартиру, то он может обязать его предоставить часть жилплощади для постоянного или временного проживания отказополучателю.
Важно! Даже последующая продажа жилого помещения третьим лицам не лишает наследника права на пользование объектом недвижимости.
Отказополучатель имеет возможность обратиться за исполнением требования покойного собственника в течение 3 лет. Отсчет времени начинается с момента открытия наследства. Пропуск сроков приводит к утрате предусмотренных распоряжением прав.
Закон не обязывает наследника самостоятельно разыскать отказополучателя и принудить его к исполнению требования покойного. Гражданин имеет право отказаться от получения завещательного отказа.
Одним из важных моментов получения завещательного отказа является отсутствие необходимости отказополучателя выплачивать долги завещателя. Так как он не является наследником, на него не распространяются обязанности исполнению кредитных обязательств.
Завещание может содержать поднаследников на случай отказа основного претендента от исполнения завещательного отказа. Другими причинами перехода права к поднаследнику являются смерть основного отказополучателя, отказ от получения имущества/услуги (ст. 1137 ГК РФ).
Как правильно составить завещание с завещательным отказом
Чтобы распоряжение с завещательным отказом было наделено законной силой, наследодателю необходимо выполнить следующие условия:
- соблюдать форму, установленную законом;
- включить завещательный отказ в содержание завещания;
- предоставить необходимые документы;
- оплатить пошлину.
Важно! При оформлении завещательного отказа, собственник не обязан уведомлять отказополучателя или наследника об условиях обременения. Они могут узнать о наличии условия только после смерти владельца имущества.
Форма
Закон предусматривает требования к завещанию с завещательным отказом:
- письменная форма;
- нотариальное удостоверение;
- при отсутствии нотариуса, удостоверение другими уполномоченными лицами;
- при оформлении документа в чрезвычайных условиях требуются подписи 2 свидетелей;
- завещательный отказ должен быть включен в завещание;
- распоряжение может полностью состоять из завещательного отказа;
- отказ может возлагаться на одного или нескольких наследников.
Содержание
Содержание завещания нужно тщательно продумать. Типовые образцы распоряжений есть у нотариуса.
Однако завещательный отказ носит индивидуальный характер. Поэтому завещателю необходимо самостоятельно сформулировать требования. Нотариус проверит условия на правомерность.
Основные пункты завещания с завещательным отказом
Завещание с завещательным отказом: содержание, исполнение и образец 2021 года
Завещание – удобный способ передачи прав на движимые, недвижимые объекты, иные ценности. Наследник получает конкретную часть, выделенную ему умершим человеком. Одним из вариантов передачи материальных ценностей является завещание с завещательным отказом. В соответствии с ним на гражданина, отраженного в документе, могут возлагаться определенные обязательства.
Что такое завещательный отказ?
На законодательном уровне прописывается возможность установления определенных правил для наследников при получении имущества. Понятие завещательного отказа указывается в статье 1137 ГК РФ.
Согласно закону, для наследника может быть установлено обязательство имущественного характера при получении объекта. Такое требование прописывается в самом документе. При этом содержание может исчерпываться завещательным отказом.
Завещательным отказом признается любое прописанное условие, установленное владельцем в отношении передаваемого имущества. Поэтому принять наследство удастся, если требование будет исполнено.
При отказе исполнить волю умершего происходит лишение наследника имущества. Контроль за исполнением обязательств возлагается на нотариуса, а также исполнителя.
Для понимания сути стоит рассмотреть пример. Женщина воспитывает дочь, которая ведет аморальный образ жизни. Она опасается, что после ее смерти недвижимость будет потеряна.
Для предотвращения таких последствий она составляет завещание на свою сестру. В роли отказополучателя будет дочь женщины.
При этом наследник обязан предоставлять жилое помещение для проживания дочери умершей в течение всей жизни.
Справка! В качестве наследника можно указать любого гражданина. Необязательно прописывать в завещании родственников. Можно отписать имущество в пользу компании, учреждения, не ущемляя интересов наследников, которые претендуют на обязательную долю.
Предметом завещательного отказа выступают:
- передача части собственности;
- осуществление определенных работ;
- оказание услуги;
- регулярные денежные перечисления, которые наследник должен делать в пользу отказополучателя;
- предоставление имущества для проживания.
Ходатайствовать об исполнении требований умершего отказополучатель может на протяжении 3 лет. Отсчет ведется с момента, когда было произведено открытие наследства.
Отказополучатель не отвечает за долговые обязательства умершего человека. Он, по факту, не является получателем наследства, поэтому исполнение этого требования не входит в перечень его обязанностей.
В чем отличие от завещательного возложения?
Помимо завещательного отказа в документе может прописываться завещательное возложение. Оно отличается тем, что в нем прописывается обязанность совершения какого-либо действия для достижения общеполезной цели (статья 1139 ГК РФ).
Например, завещатель может прописать обязанность наследника по содержанию домашних животных, сада, огорода.
Предметом возложения также являются действия в отношении имущества. Исполнение его осуществляется по тем же правилам.
Как составить завещание с завещательным отказом?
При оформлении завещания можно использовать данный образец документа. Важно прописать отдельным пунктом завещательный отказ.
Для соблюдения требований закона необходимо следовать нескольким правилам.
- Составление бумаги производится от руки в присутствии нотариуса.
- В момент подписания документа наследодатель должен быть полностью дееспособным.
- Ответственные стороны составляют и подписывают два экземпляра. Один передается завещателю, а второй остается у нотариуса.
- Обязательства должны иметь имущественный характер.
- Требования не должны идти вразрез с законодательством, а также влиять на интересы наследника.
- При разработке проекта завещания важно соблюдать форму, которая установлена законом.
Владелец имущества может не уведомлять отказополучателя или наследника о наличии завещательного отказа. Об условиях им станет известно после смерти завещателя.
По желанию владелец имущества может обезопасить объекты и после смерти самого наследника. В завещании могут быть отражены данные поднаследников.
Скачать образец завещания с завещательным отказом
На их имя может быть передано наследство при:
- отказе наследника от передаваемых благ;
- смерти наследника раньше завещателя;
- отсутствии обращения для принятия наследства в срок;
- признании наследника недостойным.
Цена
В момент оформления завещания, в соответствии со статьей 333.24 НК РФ, гражданину нужно внести госпошлину в размере 100 рублей. При проведении процедуры заверения за пределами конторы сумма увеличивается.
Отдельно производится оплата нотариальных услуг. Окончательная стоимость варьируется в зависимости от города, тарифа.
Образец завещания с завещательным отказом
Типовой образец завещания имеется в нотариальной конторе, куда обращается гражданин. Чтобы заранее уточнить, что должно быть написано в документе, можно использовать данный пример.
Завещательный отказ составляется в индивидуальном порядке. Сам завещатель должен четко осознавать, какие требования он хочет прописать в документе.
Обязательно нужно указать несколько моментов.
- Место, дата, где составляется документ.
- Название бумаги – завещание. В нем не нужно указывать, что документ включает в себя завещательный отказ.
- Адрес, по которому наследодатель имеет регистрацию.
- Данные удостоверения личности завещателя. Для подтверждения сведений в наличии должен быть паспорт.
- Основной текст завещания, намерения наследодателя. Нужно отметить, что имущество передается в случае смерти собственника.
- Список объектов, которые передаются по наследству. Данные нужно прописывать на основании документов, подтверждающих право собственности.
- Личные, адресные данные всех наследников. Ориентироваться нужно на сведения из официальных документов.
- Доли получателей наследства. Если они не указаны, раздел имущества осуществляется в одинаковых для каждого долях.
- Требования, которые должны исполнить наследники. В тексте приводятся условия отказа, а также данные гражданина, к которому он относится.
- Сведения об уплате государственной пошлины.
- Подпись завещателя.
Внимание! При указании отказополучателя нужно прописывать полные сведения. Нельзя написать «моей дочери», если имеется несколько дочерей.
Документы
При составлении завещания понадобится только паспорт самого наследодателя и перечень получателей наследства.
Но дополнительно, чтобы не допустить ошибок, нужно иметь иные документы:
- удостоверения личности наследников;
- гражданский паспорт отказополучателя;
- документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, движимые и иные объекты.
Права обязательных наследников
Когда собственник имущества составляет завещание, он должен помнить об интересах наследников, имеющих право на обязательную долю. К ним относят родителей, признанных недееспособными, несовершеннолетних детей.
В данную категорию входят также лица, находящиеся на иждивении наследодателя. Они имеют право на получение половины от части, передаваемой претенденту по закону.
При выявлении наследников, имеющих право на обязательную долю, до смерти наследодателя, раздел имущества производится с учетом их прав на объект. Иждивенцам выделяется доля от передаваемых по завещанию объектов.
Как исполнить завещание
Исполнение воли умершего, отраженной документально, производится наследниками. Если они игнорируют ее, но при этом приняли наследство, они могут быть привлечены к ответственности за нарушение требований закона.
При наличии споров между сторонами дело рассматривается в суде. Иск может быть направлен отказополучателем. Также истец может потребовать возместить убытки.
Чтобы избежать подобных проблем, собственник должен назначить исполнителя в соответствии со статьей 1134 ГК РФ.
Прописанный в завещании гражданин обязан:
- обеспечить сохранность передаваемых завещателем объектов;
- потребовать выплаты денежных средств;
- организовать переоформления права собственности на имя выгодополучателей.
Завещание с завещательным отказом составляется при наличии условий наследодателя к получателям имущества. Требования должны быть четко прописаны в документе. Если выгодоприобретатель не будет соблюдать его, его можно привлечь к ответственности. Важно помнить об обязательных наследниках, права которых не должны ущемляться.
Завещательный отказ и завещательное возложение: что это, примеры, как оформляется
Оформляя завещание, наследодатель своей последней волей распоряжается собственным имуществом. Однако жизнь многогранна и некоторые свои обязательства перед третьими лицами наследодатель должен выполнять и после своей смерти.
Решить проблему закон разрешает в виде приказа своим наследникам или одному из них, записанному в завещании. Такая запись в Древнем Риме называлась легат, в наши дни – завещательный отказ.
О том, что такое завещательный отказ по ГК РФ, как оформляется, в чем отличие от завещательного возложения, и поговорим.
Что такое завещательный отказ
- Определимся вначале с терминами и выясним их значение.
- Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.
- Легат – это завещательный отказ.
- Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.
- Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.
Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости.
Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.
Пример завещательного отказа
Приведем пример. Наследодатель приказывает сыну-наследнику оплатить из наследуемых средств учебу в высшем учебном заведении своей племянницы (двоюродной сестры наследника). Именно она будет выступать преемницей отказа до получения диплома. При этом не указываются сроки поступления в ВУЗ. Это могут быть и 18 лет и 28.
Или еще пример. Наследник должен из полученного наследства выплатить ипотеку двоюродной внучки наследодателя. Здесь есть один нюанс. В зависимости от того, как сформулирована воля, платежи могут быть ежегодные, до окончания ипотеки, или задолженность погашается досрочно, в один прием.
- 1 вариант оформления легата: наследник должен ежегодно выплачивать ипотеку. Здесь выполнение приказа растянуто по времени до полного погашения ипотечного кредита.
- 2 вариант: наследник должен погасить ипотечный договор после вступления в наследство в течение 3 месяцев. По такой формулировке производится досрочная выплата задолженности по ссуде.
Таких примеров можно привести массу.
Какую волю можно выразить в завещательном отказе
Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.
Итак, наследодатель может приказать наследнику:
- осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
- предоставлять получателю отказа определенные услуги;
- обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
- передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
- передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.
Отличия от завещательного возложения
В праве есть два схожих понятия: завещательный отказ и завещательное возложение. Объединяет их (ст. 1138 ГК РФ):
- общий порядок оформления воли наследодателя;
- единая процедура исполнения;
- возможность отказаться от легата и возложения, оформив официальный отказ от наследства по завещанию.
Если провести сравнение между этими понятиями, то можно выделить два основных критерия, по которым они отличаются друг от друга.
- Завещательный отказ всегда связан с имущественной частью наследственной массы. Завещательное возложение относится к обременению нематериального характера, например, ухаживать за комнатными цветами.
- В завещательном отказе всегда указывается физическое лицо из числа наследников, которое будет выполнять легат и получатель отказа. В возложении все наследники, в соответствии со своей долей в наследуемом имуществе, должны принимать участие по выполнению последней воли наследодателя в части возложения.
Порядок оформления завещания с завещательным отказом
Отказ можно вписать в завещание любого типа:
- заверенного нотариусом или официальными лицами, имеющими право по закону заверять подобные документы;
- открытого или закрытого;
- составленного в нормальных условиях или при наступлении чрезвычайных обстоятельств.
Необходимые документы
Заверяя завещание с легатом, наследодатель должен предоставить нотариусу:
- паспорт, подтверждающий личность завещателя;
- справку от нарколога;
- справку о том, что не состоит на учете у психиатра.
Два последних документа не являются обязательными, но зато лишают права наследников обжаловать завещание в суде по этим пунктам.
Стоимость и сроки
Законом предусмотрено, что последняя воля завещателя, оформленная в виде легата, может выполняться в течение определенного времени (срочная) или без указания временных рамок (бессрочная).
К срочному легату можно отнести завещательный отказ, по которому третье лицо может, например, проживать на одной жилой площади с наследником до достижения 23-летнего возраста. К бессрочному – проживать до конца жизни (например, престарелая домработница, у которой нет собственного жилья).
В НГ РФ установлен размер госпошлины за утверждение завещания в размере 100 руб. Подписание наследственного договора обойдется в 500 руб. Технические услуги нотариуса (оформление завещания, изготовление и заверение копий, проверка подлинности документов, рассылка различных запросов и т.д.) будет стоить от 2,0 до 3,0 тыс. руб.
Дополнительно придется заплатить около 5,0 тыс. руб. нотариусу за составление текста завещания.
Форма и образец
Завещание с приказом (легатом) может быть только в письменной форме, написанным в произвольном виде (нет утвержденного образца документа). Однако в бумаге должна быть определенная информация:
- место составления;
- ФИО завещателя;
- список передаваемого по наследству имущества;
- перечисление, с указанием Фамилии Имени и Отчества всех наследников;
- суть обязательств будущих наследников или наследника;
- ФИО наследника, на которого возлагается выполнение легата;
- ФИО лица, которое становится преемником завещательного отказа;
- процедура выполнения легата;
- последствия при отказе наследника выполнять возложенные на него завещанием обязательства.
Образец заполнения такого завещания можно посмотреть по здесь.
Право на получение легата
Право на легат является личным и принадлежит тому лицу, которое указано в завещании. Его нельзя передать по наследству, подарить, продать или обменять.
Кому и куда обращаться
Для получения легата, лицо, указанное в завещании как преемник отказа, должно лично обратиться к нотариусу, открывшего дело о наследовании. Он может находиться по месту жительства наследодателя или нахождения основного имущества.
Необходимые документы и порядок получения
При обращении в нотариальную контору необходимо иметь с собой следующие документы:
- заявление на прием отказа написанное и подписанное собственноручно;
- общегражданский паспорт подтверждающий личность заявителя;
- свидетельство о смерти завещателя;
- документ, подтверждающий уплату госпошлины.
Заявление пишется произвольной формы, но в нем должна содержаться следующая информация:
- полное ФИО наследодателя;
- адрес его проживания;
- ФИО заявителя;
- регистрационный номер завещания;
- подтверждение принятия легат;
- дата составления;
- личная подпись.
Заявление заверяется нотариусом, после чего регистрируется.
С момента получения наследником свидетельства о наследовании у обладателя легата возникает право требовать у наследника выполнения обязательств, записанных в завещании.
Основания для отказа
Отказать в получении легата нотариус может только при одном условии: наследники в судебном порядке оспорили завещание. Добились признания его ничтожным на основании недееспособности наследодателя в момент составления завещания.
Вести судебные тяжбы против преемника завещательного отказа наследники не могут, но у них есть возможность обратиться в суд для изменения некоторых формулировок некорректными, в связи с чем их выполнение невозможно. Опытный юрист всегда может придраться к форме и содержанию приказа.
Право пользования жилым помещением по завещательному отказу
Наследодатель может завещать наследнику предоставить жилую площадь лицу, которого нет в завещании в качестве наследующего имущество. Это может быть полностью квартира или дом, несколько или одна комната.
Обладатель легата приобретает в этом случае право жить, и обязанность платить коммунальные платежи в доле, соответствующей метражу помещения. Никаких гражданско-правовых сделок с предоставленными для проживания помещениями ни наследник, ни владелец приказа по закону проводить не могут.
Сроки и ответственность
Право проживания в жилом помещении на основании приказа может быть срочным, например, до достижения жильцом определенного возраста, и бессрочным.
После получения наследником свидетельства о наследстве, он должен договориться с отказополучателем о порядке пользования жилым помещением, условиях оплаты коммунальных платежей и других моментах. Как пример, наследник запретил владельцу легата приводить гостей.
Все разногласия решаются в суде, в том числе и с привлечением судебных приставов для восстановления нарушенных прав.
Заключение
Завещательный отказ, являясь одной из форм волеизъявления наследодателя, позволяет, не передавая наследственную массу третьим лицам, защитить их имущественные права.